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大成内需增长

时间:2021-11-19 13:54  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:大成内需增长(代码:090015)是大成基金旗下的一只混合型基金,成立于2011年6月14日,最新规模为5.9亿元,现任基金经理为李本刚和李博。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率80%+中证综合债券指数收益率20%。 业绩稳定,风控良好:大成内需增长基金业绩近

  大成内需增长(代码:090015)是大成基金旗下的一只混合型基金,成立于2011年6月14日,最新规模为5.9亿元,现任基金经理为李本刚和李博。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。

  业绩稳定,风控良好:大成内需增长基金业绩近三个完整自然年度均取得了25%以上的收益,每年排名同类前1/4,尤其2015年,以73.3%的业绩排名前15%。截至2016年7月1日,基金自成立以来总收益率为123.2%,在同类基金中排名前10%。此外,该基金的三年期Jensen指标及三年期Sharpe指标在同类可比基金中分别排名前15%及前20%,说明基金在获得良好业绩的同时,也很好地控制了风险。

  优选内需增长股:该基金看好中国未来经济形势的发展及经济模式的转变,并认为内需增长是其发展的重要推动力。因此,基金通过对宏观经济与政策的全面分析,主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司。同时认为若不受政策推动等外在因素的影响,个股的发展将会更加持续,因此选股多从需求端考虑,符合经济发展趋势。

  个股配置均衡,操作灵活:该基金合约规定的股票仓位上限为95%,在近三年的投资中,基金仓位基本维持在80%附近,整体仓位偏保守,在行情不乐观时也有继续降仓的操作,适度留有头寸空间,以便基金经理灵活操作。行业配置方面,基金经理偏向选择TMT等新兴成长股,个股配置则较为均衡。



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